证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-048
债券代码:128062 债券简称:亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
对于董事会提议向下修正可挽救公司债券转股价钱
的公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的实在、准确和完
整,莫得过失记录、误导性述说或紧要遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”或“亚太药业”)
于 2024 年 6 月 13 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过
了《对于董事会提议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》
,该
议案尚需提交公司鼓吹大会审议,现将关连事项公告如下:
一、可挽救公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准浙江亚太药业股份有限公
司公树立行可挽救公司债券的批复》(证监许可〔2019〕225号)核
准,公司于2019年4月2日公树立行了965万张可挽救公司债券,每张
面值100元,召募资金总数965,000,000.00元,扣除关连刊行用度后,
实质召募资金净额为952,588,207.56元。上述召募资金到位情况业经
天健司帐师事务所(非凡凡俗联合)考据,并由其出具《考据解说》
(天健验〔2019〕69号)。
经深圳证券交游所“深证上〔2019〕224号”文容许,公司9.65亿
元可挽救公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交游所上市交游,
债券简称“亚药转债”,债券代码“128062”。
二、可挽救公司债券转股价钱历次挽救情况
把柄关连法律规章和《浙江亚太药业股份有限公司公树立行可转
换公司债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)的关联规
定,公司本次刊行的可转债自2019年10月9日起可挽救为公司A股股份。
亚药转债运行转股价钱为16.30元/股。
年12月31日总股本536,494,456股为基数,向合座鼓吹每10股派发现
金股利东谈主民币0.50元(含税),不送红股、不以成本公积金转增股本。
把柄“亚药转债”转股价钱挽救的关连条件,“亚药转债”的转股价
格作相应挽救,挽救前“亚药转债”转股价钱为16.30元/股,挽救后
转股价钱为16.25元/股,挽救后的转股价钱自2019年6月10日(除权
除息日)起收效。
公司差异于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会
第五次会议、2022年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会提
议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》。2022年9月8日,公司
召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《对于向下修正可挽救公
司债券转股价钱的议案》,把柄《召募讲明书》的关连条件及公司2022
年第三次临时鼓吹大会授权,轮廓接洽前述价钱和公司实质情况,董
事会细则“亚药转债”的转股价钱由16.25 元/股向下修正为8.50元
/股,挽救后的转股价钱自2022年9月9日起收效。
公司差异于2023年3月14日、2023年3月31日召开的第七届董事会
第十二次会议、2023年第一次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会
提议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》。2023年3月31日,
公司召开第七届董事会第十三次会议,恒指交易审议通过了《对于向下修正可
挽救公司债券转股价钱的议案》,把柄《召募讲明书》的关连条件及
公司2023年第一次临时鼓吹大会授权,轮廓接洽前述价钱和公司实质
情况,董事会细则“亚药转债”的转股价钱由8.50元/股向下修正为
公司差异于2023年7月3日、2023年7月14日召开的第七届董事会
第十八次会议、2023年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会
提议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》。2023年7月14日,
公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《对于向下修正可
挽救公司债券转股价钱的议案》,把柄《召募讲明书》的关连条件及
公司2023年第三次临时鼓吹大会授权,轮廓接洽前述价钱和公司实质
情况,董事会细则“亚药转债”的转股价钱由6.00元/股向下修正为
三、本次向下修正转股价钱的具体内容
把柄《召募讲明书》中转股价钱向下修正条件:
“在本次刊行的可挽救公司债券存续时分,当公司股票在职意连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%时,公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股
东大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过
方可推论。鼓吹大会进行表决时,执有本次刊行的可挽救公司债券的
鼓吹应当遮掩。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二
十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽救的情形,则在转股
价钱挽救日前的交游日按挽救前的转股价钱和收盘价钱忖度,在转股
价钱挽救日及之后的交游日按挽救后的转股价钱和收盘价钱忖度。”
自2024年5月23日至2024年6月13日,公司股票已出当今职意连结
股的85%,即3.58元/股的情形,已缓和《召募讲明书》中法则的转股
价钱向下修正的条件。
为惊叹投资者利益,优化公司成本结构,提拔公司弥远发展,公
司于2024年6月13日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了
《对于董事会提议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》,并提
交鼓吹大会审议。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前
二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价较
高者。如审议该议案的鼓吹大会召开时上述任一主意高于挽救前“亚
药转债”的转股价钱(4.21元/股),则“亚药转债”转股价钱无需
挽救。
同期,提请鼓吹大会授权董事会把柄《召募讲明书》关连条件办
理本次向下修正可挽救公司债券转股价钱关连事宜,包括但不限于确
定本次修正后的转股价钱、收效日历以越过他必要事项,并全权办理
关连手续。授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至完成本次修正相
关使命之日止。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会