证券代码：300346        证券简称：南大光电        公告编号：2024-110 债券代码：123170        债券简称：南电转债               江苏南大光电材料股份有限公司     对于南电转债行将罢手转股暨赎回前临了一个来回日                     的进击提醒性公告     本公司及董事会整体成员保证信息潜入的内容真正、准确、完满， 莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。   进击内容提醒： 月 15 日收市后，未实行转股的“南电转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.39 元 /张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资失掉。适度 2024 年 11 月 处治要求的，不可将所合手“南电转债”出动为股票，特提请投资者小器不可转股的风险。   相配提醒：    “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “南电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券合手有东说念主合手有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 处治要求的，不可将所合手“南电转债”出动为股票，特提请投资者小器不可转股的风险。 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大各异，相配提醒“南电转债”合手有东说念主在意在限期内转股，若是投资者未实时转股， 可能濒临失掉，敬请投资者在意投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱 （27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象刊行可出动公司债券召募阐发书》                    （以下简称“《召募阐发书》”）中的有条件 赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，团结当前阛阓及公司自己情况， 经由空洞商量，公司董事会、监事会首肯公司诳骗“南电转债”的提前赎回权力。现将 “南电转债”赎回的研究事项公告如下：   一、可出动公司债券基本情况   （一）可出动公司债券刊行情况   字据中国证券监督处治委员会《对于首肯江苏南大光电材料股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可出动公司债券注册的批复》 月向不特定对象刊行可出动公司债券 900.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募 资金总和为东说念主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过火他上市用度后的募 集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并仍是中审亚 太管帐师事务所（非凡庸碌联合）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资讲述》 考证。   （二）可出动公司债券上市情况   经深圳证券来回所首肯，公司 90，000.00 万元可出动公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券来回所挂牌上市来回，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。   （三）可出动公司债券转股期限   字据《深圳证券来回所创业板股票上市司法》《召募阐发书》的干系规章，本次发 行的可出动公司债券转股期自愿行罢了之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月 后的第一个来回日（2023 年 5 月 30 日）起至可出动公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个来回日；顺延技巧付息款项不另计 息）。   （四）可出动公司债券转股价钱调治情况   字据《召募阐发书》的规章，“南电转债”的运转转股价钱为 34.00 元/股。 购刊出部分适度性股票的议案》，首肯对不适应撤消限售条件的 3.12 万股适度性股票进 行回购刊出。鉴于本次刊出的适度性股票占公司总股本比例小，经打算，“南电转债” 的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 34.00 元/股。   公司于 2023 年 4 月 26 日实行 2022 年度权益分拨有计议：以公司其时总股本为基数， 向整体鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 字据《召募阐发书》干系规章， 日）起由东说念主民币 34.00 元/股调治为东说念主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可出动公司债券转股价钱 调治的公告》（公告编号：2023-029）。   公司于 2023 年 9 月 28 日实行 2023 年半年度权益分拨有计议：以公司其时总股本为 基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。字据《召募阐发书》干系规章，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可出动公司债券转股 价钱调治的公告》（公告编号：2023-079）。 购刊出部分适度性股票的议案》，首肯对不适应撤消限售条件的 28.34 万股适度性股票 进行回购刊出。经打算，本次适度性股票回购刊出后，恒指交易“南电转债”的转股价钱由东说念主民 币 33.88 元/股调治为东说念主民币 33.89 元/股，调治收效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 部分适度性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。   公司于 2024 年 5 月 21 日实行 2023 年度权益分拨有计议：以公司其时总股本为基数， 向整体鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 字据《召募阐发书》干系规章， 日）起由东说念主民币 33.89 元/股调治为东说念主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可出动公司债券转股价钱 调治的公告》（公告编号：2024-041）。   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现聚积 30 个来回日 中有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募阐发书》中 商定的转股价钱向下修正要求。公司别离于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开 第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会建议向 下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，字据《召募阐发书》 等干系规章及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的 转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起收效，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。 实行 2022 年适度性股票激勉筹划暨回购刊出干系适度性股票的议案》，首肯隔绝实行 打算，本次适度性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东说念主民币 27.08 元/股调治 为东说念主民币 27.09 元/股，调治收效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年 完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。   公司于 2024 年 9 月 30 日实行 2024 年半年度权益分拨有计议：以公司其时总股本为 基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。字据《召募阐发书》干系规章，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可出动公司债券转股 价钱调治的公告》（公告编号：2024-081）。   二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   字据《召募阐发书》的规章，“南电转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的落拓一种出面前，公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意聚积三十个来回日中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的打算公式为 IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金 额；i 为可转债往时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的践诺日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，则 在调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在调治后的来回日按调治后的 转股价钱和收盘价钱打算。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来回日的收 盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满 足公司股票在职何聚积三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐发书》中的有条件赎回要求。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及证明依据   字据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；   i：指债券往时票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 18 日）止的践诺日期天数为 360 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电 转债”合手有东说念主。   （三）赎回款式实时刻安排 有东说念主本次赎回的干系事项。 （2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“南电转债”合手有东说念主的资金账户。 刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘容颜   究诘部门：董事会办公室   究诘地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号   研究电话：0512-62525575   研究邮箱：natainfo@natachem.com   四、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等处治东说念主员在赎回条件霸道前的六个 月内来回“南电转债”的情况   经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件霸道前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁 女士期初合手有 711，265 张“南电转债”，技巧所有这个词卖出 711，265 张“南电转债”，期末合手 有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等 处治东说念主员不存在来回“南电转债”的情形。   五、其他需阐发的事项    “南电转债”合手有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 陈说。具体转股操作建议债券合手有东说念主在陈说前究诘开户证券公司。 位为 1 股；合并来回日内屡次陈说转股的，将合并打算转股数目。可转债合手有东说念主恳求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及出动为 1 股的可转债余额，公司将按照深 交所等部门的研究规章，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分 可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。 次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回的法律见识书； 电转债”的核查见识。   特此公告。                      江苏南大光电材料股份有限公司                             董事会

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