股票代码：688301                股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025                债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可补救公司债券               临时受托惩服务务陈诉                （2024 年度）                 债券受托惩处东说念主                 二〇二四年六月                  伏击声明      本陈诉依据《公司债券刊行与交游惩处想法》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可补救公司债券之债券受托惩处条约》（以下简称 “《受托惩处条约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可补救公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等干系递次，由 本次债券受托惩处东说念主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本陈诉中所包含的从上述文献中引述试验和信息未进行零丁考证，也 不就该等引述试验和信息的简直性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何责 任。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选认识，投资者应付干系 事宜作念出零丁判断，而不应将本陈诉中的任何试验据以四肢中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何四肢或不四肢，中金公 司不承担任何包袱。   中国国外金融股份有限公司四肢上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可补救公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托惩处东说念主，合手续密切眷注对债券合手有东说念主权益有首要影响的事项。根 据《公司债券刊行与交游惩处想法》                《公司债券受托惩处东说念主执业行为准则》                                《可转 换公司债券惩处想法》等干系递次、本次债券《受托惩处条约》的商定以及刊行 东说念主于 2024 年 6 月 3 日裸露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于不向下修 正“奕瑞转债”转股价钱的公告》，现就本次债券首要事项陈诉如下：   一、本次债券注册巧合   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时激动大会审议通过， 激动大会决议有用期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于承诺上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号），同 意公司向不特定对象刊行可补救公司债券的注册苦求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称呼：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可补救公司债券。   （五）刊行限度：东说念主民币143，501.00万元。   （六）刊行数目：14，350，100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可补救公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和边幅    本次可转债遴荐每年付息一次的付息边幅，到期了债未偿还的可补救公司债 券本金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息筹办    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东说念主按合手有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹办公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权 登记日合手有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率。    （2）付息边幅    ①本次可转债遴荐每年付息一次的付息边幅，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延本领不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求补救成公司股票的本次可转债，公司不再向其合手有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债合手有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交游日；顺延本领付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为499.89元/股；现时转 股价钱为229.82元/股。   （十三）信用评级情况：本次可补救公司债券经东方金诚国外信用评估有限 公司评级，凭据东方金诚国外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可补救公司债券信用评级陈诉》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东说念主主体信用评级为AA，评级预测为稳当，本次可补救 公司债券信用评级为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券首要事项具体情况   中金公司四肢本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东说念主，证券配资现将本次《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司对于不向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》 的具体情况陈诉如下：   凭据干系递次及《召募讲明书》的商定，在本次刊行的可补救公司债券存续 本领，当公司A股股票在职意相连三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价 低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交 公司激动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可践诺。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可补救公司债券的激动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价 和前一个交游日公司A股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价筹办，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价筹办。   适度2024年6月3日，公司股价已出现相连30个交游日中至少有15个交游日的 收盘价低于当期转股价钱的85%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正 条件。鉴于“奕瑞转债”刊行上市时刻较短，近期公司股价受宏不雅经济等身分影 响，出现短期较大波动。公司董事会和惩处层在抽象沟通宏不雅经济、市集环境、 公司发展情况、股价走势等多重身分，基于对公司畴昔发展后劲与内在价值的信 心，公司于2024年6月3日召开第三届董事会第五次会议决议，本次不向下修正转 股价钱。同期在畴昔三个月内（即2024年6月4日起至2024年9月3日），如再次触 发“奕瑞转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股 价钱修正条件的时刻从2024年9月4日起重新筹办，若再次触发“奕瑞转债”转股 价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“奕瑞转债” 的转股价钱向下修正职权。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于不向下修正“奕瑞转债” 转股价钱的公告》相宜本次债券《召募讲明书》的商定，未对刊行东说念主泛泛标的及 偿债智力组成影响。   中金公司四肢本次债券的受托惩处东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托惩处东说念主责任，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，凭据《公 司债券受托惩处东说念主执业行为准则》的链接递次出具本临时受托惩服务务陈诉。中 金公司后续将密切眷注刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以超过他对债券合手有 东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托惩处东说念主责任。   特此提请投资者眷注本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出零丁 判断。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可补救 公司债券临时受托惩服务务陈诉（2024 年度）》之盖印页）                 债券受托惩处东说念主：中国国外金融股份有限公司                                 年   月   日

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